Haben Sie
sich folgendes jemals nicht nur gestellt, sondern auch nach einer hinlänglichen
Antwort darauf zu finden versucht:
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Sicherheit
der Vermögensanlagen, Aufteilung des Vermögensaufbau aus Wertschriften,
Liegenschaften und Vorsorgeansprüchen?
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Steuerfreundliche
Vermögensanlagen
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Vorsorgeleistung
bei längerer Arbeitsunfähigkeit?
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Schutz
der Familie für den Fall meines plötzlichen Todes? Ist die Familie ausreichend
versichert?
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Ehe- und
Erbvertrag, Vorkehrungen für den Fall des Todes eines Ehepartners sowie für eine
allfällige Scheidung?
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Vorzeitige
Pensionierung oder länger arbeiten?
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Systematischen
Aufbau meines Vermögens?
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Genügend
Geld fürs Alter, nötigenfalls auch einen Plan für den Verzehr von Teilen meines
Vermögens?
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Vorsorgeauftrag
und Patientenverfügung
Es reicht
nicht, alle Jahre wieder seine steuerbaren Einkünfte, abzugsfähigen Auslagen,
Vermögenswerte und Schulden zusammenzutragen. Die persönlichen Lebensziele und
die daraus abgeleiteten finanziellen Zielsetzungen sollten im Rahmen sollten im
Rahmen einer umfassenden Vermögens-, Steuer- und Vorsorgeplanung realisiert
werden. Und gleich wie Sie regelmässig zum Arzt für eine Check-up-Untersuchung
gehen, sollten Sie sich auch periodisch oder vor wichtigen Entscheidungen einen
Vermögens-Steuer-Vorsorge-Check-up unterziehen.
Sprechen
Sie mit uns, wir helfen Ihnen.
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